1688,阿里海外的新籌碼?
2024-02-01 11:49 阿里 1688 跨境電商

21688,阿里海外的新籌碼?

來源:霞光社(ID:Globalinsights)作者:Yinting Hou

1688,走向海外。

2023年底,阿里巴巴“古早”業務1688突然成為“重頭戲”,尤其宣布正式布局跨境業務的消息,一度引發電商圈討論。

2023年11月中旬,阿里財報分析師電話會上,阿里總裁吳泳銘明確將1688、閑魚、釘釘、夸克四款產品,作為集團第一批戰略級創新業務,1688和閑魚升級為淘天集團的一級業務。

三天后,1688跨境“尋源通”計劃發布會召開,1688跨境業務正式亮相,1688總裁余涌披露了一系列相關數據。

他表示,1688平臺擁有100萬的源頭廠商,2023年1~11月,跨境注冊買家數同比增長76%,跨境注冊買家數超594萬,跨境動銷品超過1.3億,平臺跨境采購規模近2000億元,其中每年采購金額超1000萬元的跨境大買家超過1000家。

“1688早就有跨境業務,平臺整個銷售額里大概1/4是跨境(產生)的。”2024年1月,余涌在接受媒體采訪時提到。

自1999年成立至今,1688扎根中國1000個產業帶,沉淀了100個百億規模產地,貨源供給了幾乎國內所有電商平臺,跨境電商平臺也不例外。特別是“一件代發”業務,實現了很多個體戶的電商創業夢想,即使自己沒有供應鏈等后端履約能力,借助1688也能開網店。

面對Temu、SHEIN、TikTok Shop在海外的強勢崛起,跨境電商市場的競爭正在加劇,阿里國際數字商業集團(AIDC)的壓力可謂與日俱增。多位1688賣家對霞光社表示,1688跨境業務可能將采用Temu等跨境電商平臺常用的托管模式,如平臺掌握定價權等形式。

目前,1688跨境業務仍處于試運營和招商階段。霞光社獲悉,現階段1688跨境訂單免傭金,對于站外訂單,收取千分之六的技術服務費。1688國內賣家可以直接通過后臺“貨通全球”開通跨境業務,新入駐的賣家則需要先開通1688店鋪。

1688跨境業務可能是阿里海外業務對抗競爭的“新武器”之一。阿里這項最古老的業務,如今有了出海的新任務,其表現如何,令人好奇。

01
 入駐“貨通全球”后,賣家觀望中

日前,來自廣東的1688餐廚烘培產品賣家許莉告訴霞光社,1688跨境業務上線在年底引起了轟動,不僅原有1688國內賣家紛紛開通“貨通全球”功能,外部很多商家也應邀前來入駐。

2023年12月27日,1688跨境招商發布會(下稱“招商會”)上,1688跨境供給負責人江一鑫(花名:百業)透露,1688跨境上線不到7天,新增跨境商品數達到近5000萬。他還指出,在2023年“雙11”,1688平臺單日的跨境訂單量就超過500萬。

根據“尋源通”計劃,1688發布了AI產品,也即跨境版API接口,可提供貨盤以及圖、詞、鏈接搜索功能,還可借助標簽篩選完成比價、選品等流程。

招商信息顯示,1688跨境業務瞄準三類買家,一是跨境“超級買家”,他們直接從1688找貨源,或接入1688貨盤,供終端客戶選購;二是代采商,則是“B2B2B”的中間環節,采買中國貨源后再分發給海外本土商家;三是跨境ERP(企業資源計劃),指為跨境商家提供訂單、平臺、庫存管理的SaaS軟件服務商。

招商會上,韓國頭部代采商義烏迅杰貿易CEO韓世杰分享道,2023年公司突破3億元采購額。

具體而言,韓國coupang、NEVER、Gmarket和速賣通等電商平臺、獨立站的賣家,在創業初期會想到1688上進貨,但由于無法使用中文進行選品,迅杰貿易等代采商就可以在這時進行服務。通過API鏈接,海外賣家在代采商的網站上下單、補貨,將采購款付給代采商,代采商在1688上向供應商下單、支付,后續完成跨境物流履約,交貨給海外客戶。

從公布數據來看,歐美地區代采商接入API后,日均訂單增長69%,日本代采商的日均訂單也增長了42%。

“風吹得很大”。但許莉等開通1688跨境業務的老1688賣家,還未感受到變化。

她告訴霞光社,店鋪流量沒有太大變化,也沒有海外的采購商,仍然是國內的客戶,如經營跨境電商店鋪的境內賣家。

阿里巴巴招商小二(招商經理)小林對霞光社表示,他負責浙江地區1688跨境的招商,近期他幫助一些廣東或浙江的外貿廠商,免費辦理浙江的營業執照,即可優惠辦理原價6688元(年費)的阿里巴巴誠信通,接著就可以入駐1688店鋪、開通“貨通全球”功能,“開店都得開誠信通,如果廣東的營業執照只能便宜1000元左右,浙江的營業執照可以便宜2300元。”

小林說道,他手上一個賣家,已經在1688跨境上賣出去一個幾萬元的訂單,“外貿肯定比內貿好做一點,因為國內大家都要貨比三家,國外市場的東西肯定沒有國內的齊全,國內外價格也是不一樣的。”

當霞光社提到許莉等多位商家表示“1688跨境”還無法出單的時候,小林認為,這是因為賣家不懂跨境電商的運營方式,“要頻繁上產品,關鍵詞要更換。如果賣家不懂,我們負責的小二也會教的。”

根據霞光社的尋訪結果,很多賣家開通了1688跨境業務,但仍沒有訂單。他們大都認為,“開通就是多個機會。”

02
發力跨境電商B2B,1688打新算盤

入選第一批戰略級創新業務后,可以預見,1688會將跨境業務作為2024年重點推進的項目,以期做大1688的盤子,打開跨境電商B2B的增量市場。

1688跨境東南亞渠道負責人黃小全在招商發布會上指出,1688跨境日均GMV增長27%,日均訂單數增長38%,而每筆單價下降8%,“這說明,跨境買家采購規模爆發式增長,多頻次、小批發、碎片式訂單成為新趨勢。”

除了針對代采商的跨境尋源API接口,黃小全說道,1688還將推出“海外直采”和“尋源換供”方案,前者針對海外電商中小B、海外線下中小B,提供多語言翻譯、AI采購助手、多幣種支付、跨境物流等服務,實現海外買家直接采購;后者則針對跨境ERP及頭部品牌客戶,通過ERP等系統,賣家可以完成一站式采購。

為此,1688稱會繼續做本地運營,圍繞找、挑、詢、付、履等打通海外采購鏈路,同時在海外找當地服務商開展履約、通關、換匯服務,希望相關體驗能與國內逐步同步。

2024年第一個月,1688已經在推進跨境業務。1月10日,據空中云匯消息,全球支付及金融平臺Airwallex空中云匯與阿里巴巴旗下B2B電商平臺1688達成合作。Airwallex空中云匯成為1688首批外部跨境支付合作伙伴之一,為在1688平臺進行跨境采買的商家提供跨境付款服務。

另一個例子是,去年10月底,1688則上線了越南站“SaboMall”,為1688與越南VelaCorp集團的合作項目,由1688提供產品采購和技術支持,可以滿足超過1000萬家店鋪從中國到越南的跨境商品需求。

發力跨境電商B2B業務,成為2023年以來行業的新趨勢之一,而1688跨境業務正是瞄準這個新風口。霞光智庫發布的《2024中國企業全球化趨勢洞察》指出,2024年,B2B將是跨境電商行業未來最大增長點之一。

艾瑞咨詢發布的《2023年中國跨境出口B2B電商行業發展洞察》指出,2022年,中國跨境出口電商行業實現了9.4%的同比增長,規模達到了6.6萬億元,其中,B2B跨境電商占比近7成,規模為4.5萬億元。

亞馬遜也在去年重點推進企業購業務,也即跨境電商B2B業務。

去年9月的2023亞馬遜企業購年度論壇上,亞馬遜中國副總裁、亞馬遜全球開店亞太區企業購負責人楊鈞指出,全球商業采購向線上化轉移是大勢所趨,91%的海外企業客戶表示他們更傾向在線進行采購。第三方數據也顯示,到2025年全球有80%的B2B交易都會轉移到線上。

行業數據顯示,B2B跨境電商市場規模,有可能超過25萬億美元。亞馬遜企業購2023年的銷售額約為350億美元,而1688跨境采購規模近2000億元(約合278.5億美元),對比25萬億美元的行業規模,亞馬遜和1688的滲透率都不到0.5%。

黃小全指出,近期團隊到泰國、越南等國家的線下批發市場考察時發現,很多商品都來自中國,“甚至我在1688買過一模一樣的產品,但海外批發市場里的價格,比1688貴很多。”

“所以,中國這些商品在海外依然有很大的市場,也有很大的獲利空間。這幾年全球各大電商平臺崛起,海外這些電商小B都需要采購、批發,從中國進貨有巨大的價差和利潤空間,激發他們到1688采購的需求。”

傳統外貿中,通常由批發商、進口商等“中間商”進行采購,外貿廠商會接到批量大訂單,進行大規模生產,爾后中間商再分銷給終端客戶。但在跨境電商平臺中,B2B交易模式開始改變,上述海外電商賣家,會直接在跨境電商平臺采購,產生量小、高頻的訂單。

在招商會上,江一鑫直言,1688跨境業務“定位服務境外的中小型買家”。顯然,1688也想抓住跨境電商B2B這種新型外貿的風口。

03
阿里海外,需要新籌碼

多位跨境賣家表示,搞不明白1688跨境業務和阿里巴巴國際站業務的區別:

“這是內部競爭嗎?還是讓更多人交6688元年費?”

從現有信息來看,1688跨境業務和阿里國際站,都整合國內供應廠商資源,將中國產品批發給海外B端采購商、買家。但是,阿里國際站屬于阿里國際數字商業集團的批發業務,而1688屬于淘天集團。

根據阿里巴巴官網數據,截至2022年3月31日止12個月期間,來自于190多個國家的超過4000萬買家在阿里巴巴國際站尋求商機或完成交易。從注冊買家數據來看,阿里國際站的跨境買家數量遠超1688跨境業務(超594萬)。

同樣做跨境電商B2B生意,阿里國際站更趨向“跨境直采”,主要是國內工貿廠商直接批發產品給海外終端買家,而1688則主要服務于平臺客戶,如海外代采商是1688跨境業務的頭部玩家。

然而,從此次1688跨境業務的招商口徑來看,未來發展的業務也將與阿里國際站有所重疊,內部的競爭將在所難免。

值得一提的是,2024年1月,跟速賣通一樣,阿里國際站也上線了半托管模式。也就是說,阿里海外業務,正在積極推出新模式,以促進招商,吸引更多賣家入駐,打開更大的海外市場。

2023年以來,阿里海外業務動作頻頻。面對Temu、SHEIN等跨境電商平臺在海外的狂飆,阿里也開始加大力度投入海外業務。

2023年,速賣通在韓國、歐洲、中東等市場增加廣告投放、升級物流服務。2023年3月,速賣通推出了Choice頻道,上線Choice頻道的國家市場,可享受“滿包郵”等服務,部分國家可實現“五日達”送貨,通過加速履約時效,帶來訂單增長。

根據阿里巴巴2023年9月發布的季度財報,其國際零售業務收入為189.78億元,同比增長73%。速賣通、Lazada、Trendyol等零售平臺的訂單均實現快速增長,帶動國際零售業務整體訂單同比增長28%。

其中,速賣通該季度訂單數實現雙位數的同比增長,增長主要來自兩方面:Choice全托管業務的增長和用戶體驗的提升。

財報顯示,該季度,阿里國際數字商業集團收入245.11億元,同比增長53%;調整后EBITA虧損3.84億元,而去年同期虧損達7.48億元,虧損同比繼續收窄。

從營收數據來看,盡管速賣通帶來了一些新增長,阿里海外還需要新動能。

1月10日,SHEIN的合作伙伴Authentic Brands Group的創辦人兼首席執行官Jamie Salter在ICR會議上透露,2023年SHEIN收入已逾300億美元。

如果數據屬實,SHEIN的規模已經超過阿里海外業務。面對多個競爭對手,阿里在海外市場的壓力不小。

回到當下,1688跨境業務剛剛開始,仍有機會打開跨境電商B2B行業百億美元規模的新市場。作為淘天集團的一級業務,1688跨境業務或許有不同于阿里國際數字商業集團的發展路徑。

從阿里組織架構來看,如果1688跨境業務有所突破,未來有可能并入阿里海外業務,為其帶去新機遇。

*文中許莉、小林為化名